As medidas da UE para reduzir significativamente as importações de gás russo farão com que a Europa fique dependente do gás natural liquefeito dos EUA, muito mais caro
Por Daoud Baalbaki para The Cradle
15 de junho de 2022
A dependência da Europa do gás natural russo tem sido uma questão controversa para os formuladores de políticas da União Europeia (UE) há décadas. Dezenas de políticas foram propostas ao longo dos anos para diversificar o suprimento de gás do continente ou mudar para fontes de energia verde para minimizar a dependência do gás russo.
Existem apenas duas maneiras de transportar o gás natural – por meio de gasodutos ou liquefazendo o gás, transportando-o como carga e depois regaseificando-o no destino. Ambos os processos exigem tempo e investimentos consideráveis em infraestrutura.
Oleodutos: Em 2021, o gás natural russo representou cerca de 46% do total de importações de gás natural da UE com uma quantidade de 155 bcm (bilhões de metros cúbicos).
A Figura 1 mostra que os gasodutos russos forneceram cerca de 41% (cerca de 139 bcm) dessas importações de gás para a UE no mesmo período.
A Noruega é o segundo maior fornecedor de gás natural da Europa, seguido por gasodutos do norte da África e do Azerbaijão.
GNL: As importações de GNL constituem cerca de 21 por cento do total das importações europeias de gás natural.
A Figura 2 mostra as fontes dos embarques de GNL que foram importados pela UE em 2021. É importante notar que os Estados Unidos representam o principal fornecedor de GNL para a UE e provavelmente serão o principal beneficiário se os gasodutos russos cessarem operações. Os EUA só começaram as exportações de GNL para a UE em 2016, mas rapidamente atingiram 22,3 bcm em 2021, representando 23% de todas as exportações de GNL dos EUA.
A dependência da Europa
Antes do conflito na Ucrânia, a Rússia ainda era um grande fornecedor de GNL na Europa, com cerca de 20% do total de importações de GNL (equivalente a 16 bcm). Isso significa que a UE importou um total de 155 bcm de gás natural da Rússia anualmente – 139 bcm via gasodutos e 16 via GNL. Isso representa quase metade de todas as importações europeias de gás natural.
Este fracasso estratégico em alcançar a independência do gás natural russo deveu-se principalmente à falta de uma estratégia coerente e unificada entre os membros da UE. Conforme mostrado na Figura 3, a dependência do gás natural russo varia de um país europeu para outro.
Países como República Tcheca, Eslováquia, Letônia, Estônia, Finlândia e Hungria são totalmente dependentes do gás natural russo, enquanto os países que importam as maiores quantidades como Alemanha, França, Itália, Polônia e Grécia são semidependentes, e países como Portugal são quase independentes.
Com intensa pressão de Washington, essa questão de dependência excessiva dos recursos russos tornou-se ainda mais securitizada após o conflito na Ucrânia. Mesmo depois que o Ocidente anunciou sanções às importações russas, a UE importou 39 bilhões de euros em combustível fóssil da Rússia, até meados de maio.
Reduzindo a dependência da Rússia
De acordo com uma pesquisa Flash Eurobarometer para a Comissão Europeia (CE), 85% dos europeus acreditam que a UE deve reduzir sua dependência do gás e petróleo russos o mais rápido possível para apoiar a Ucrânia. Enquanto isso, a CE, agências internacionais e think tanks independentes propuseram planos de curto prazo para diminuir a dependência da UE dos combustíveis fósseis russos até o final de 2022.
Os três principais planos de curto prazo são o Plano REPowerEU da CE, segundo o qual dois terços do gás russo (101,5bcm/155bcm) podem ser substituídos no próximo inverno; o plano de dez pontos da Agência Internacional de Energia (AIE) que propõe uma redução de um terço (50bcm / 155bcm) das importações russas de gás natural, encontrando fontes alternativas e mudando para energia renovável; e o plano do think tank econômico Bruegel, que diz, em teoria, que a UE deveria ser capaz de “substituir inteiramente os fluxos [de gás] russos”, mesmo no curto prazo, calculando a capacidade de importação de gás ociosa da Europa. Realisticamente, no entanto, Bruegel pede uma redução (86 bcm/155 bcm) possivelmente mudando a produção de eletricidade para nuclear e carvão, enquanto aplica políticas de economia de energia.
Qual é o plano?
Essencialmente, o que todos esses planos têm em comum é um apelo para que a UE diversifique seu portfólio de importações de gás natural, mude para energia renovável e aplique políticas de economia de energia. Dos planos mencionados, a estratégia REPowerEU parece ser a mais viável.
O plano sugere cortar as importações de gás natural russo para 101,5 bcm de 155 bcm em 2021 – em teoria, aumentando a oferta de gás não russo em 63,5 bcm e reduzindo a demanda de gás em 38 bcm.
Para aumentar o fornecimento de gás não russo em 63,5 bcm, o plano pressupõe que o seguinte pode ser alcançado:
Aumentar as importações de GNL não russas em 50 bcm
Aumentar as importações de gasodutos não russos em 10 bcm.
Aumentar a produção de biometano em 3,5 bcm.
Complementarmente, também recomendaram a redução da demanda de gás em 38 bcm.
Para isso, eles propuseram 4 pontos:
Economia de energia para reduzir a demanda em 14 bcm
Energia solar no telhado para reduzir a demanda de gás em 2,5 bcm
Bombas de calor para reduzir a demanda de gás em 1,5 bcm
Implantação de energia eólica e solar no setor de energia para reduzir a demanda de gás em 20 bcm.
O plano REPowerEU da Comissão Europeia de 8 de maio de 2022 para reduzir a dependência do gás russo
O primeiro problema com o estudo da CE é que ele espera que a demanda por gás na Europa em 2022 permaneça a mesma que em 2021. Estudos mostram que o continente pode precisar de cerca de 20-25 bcm a mais do que no mesmo período do ano passado. Portanto, a necessidade de gás alvo é na verdade 121,5 – 126,5 bcm – não apenas substituindo as importações russas de 101,5 bcm.
Aumento do GNL não russo
De longe, a métrica mais importante aqui é a atual capacidade de regaseificação da UE. Conforme mencionado acima, quando importado como GNL, o gás liquefeito precisa ser regaseificado por usinas especializadas nos portos para ser reinjetado nos dutos. Todos juntos, os países da UE tinham cerca de 74 bcm de capacidade de regaseificação sobressalente no ano passado.
O problema é que cerca de metade desta capacidade ociosa está concentrada em Espanha e Portugal, que estão ligados ao resto da UE com um gasoduto de apenas 7,5 bcm/ano de capacidade. Portanto, a UE tem plantas de regaseificação insuficientes para importar 50 bcm adicionais de GNL.
A solução proposta é usar o Reino Unido (agora oficialmente fora da UE) – que tem cerca de 29 bcm de capacidade de regaseificação sobressalente – como uma ponte terrestre para importar GNL e depois reexportá-lo para a UE por meio de dutos. Neste cenário, a UE pode conseguir importar mais 50 bcm de GNL.
Mas mesmo que a Europa supere o obstáculo da regaseificação, há oferta de GNL suficiente no mundo para cobrir a demanda?
Mudando a dependência da Rússia para os EUA
Devido a muitas fábricas de exportação lutando com problemas técnicos e de gás de alimentação durante o ano, a capacidade global de exportação de GNL diminuiu em 2021, apesar do aumento contínuo da capacidade nos EUA. No início de 2022, estimava-se que a capacidade global de exportação de GNL aumentaria em cerca de 43 bcm se todas as plantas que tiveram problemas técnicos e paralisações voltassem a funcionar.
No segundo trimestre deste ano, o relatório do mercado de gás da Agência Internacional de Energia estimou que as importações de GNL da UE podem aumentar em no máximo 25 bcm e que 65% dessa quantidade será fornecida pelos EUA.
Se isso acontecer, as exportações de GNL dos EUA aumentarão em 19%, tornando-se o líder global das exportações de GNL da noite para o dia. Enquanto isso, África, Europa, América Central e do Sul e Eurásia terão contribuições menores para o crescimento global da oferta de GNL em 2022, enquanto a oferta das regiões Ásia-Pacífico e Ásia Ocidental deverá diminuir.
Se tomarmos o Catar como exemplo, apesar de seu papel de liderança nos mercados de GNL e relações estreitas com os estados ocidentais, o Catar é incapaz de fornecer à Europa grandes quantidades no curto prazo porque sofre com a falta de capacidade de exportação de GNL sobressalente. Além disso, mais de 70% dessas exportações são vendidas a compradores asiáticos por meio de contratos de longo prazo. A Europa teria que esperar até 2024-25 para poder contar com suprimentos de GNL do Catar.
Essa demanda de alto nível de GNL projetada pela Europa saturará o mercado e aumentará a concorrência por cargas flexíveis de GNL. Para atrair mais cargas de GNL, os preços spot na Europa devem ser US$ 2-3/MMBtu mais altos do que os mercados asiáticos. Isso está nivelando agora em US$ 35/MMbtu para o resto de 2022, que é mais de cinco vezes a média de cinco anos.
A conclusão é que será impossível para a UE aumentar suas importações de GNL até o marco crucial de 50 bcm. Mesmo que a UE supere as questões técnicas representadas pelas capacidades de regaseificação e as interconexões entre os países da UE e a Grã-Bretanha, a oferta no mercado global de GNL simplesmente não pode atender à demanda.
Embora a Europa possa receber 25 bcm extras de GNL, isso terá um preço muito alto, enquanto os preços na América do Norte não serão afetados. Os EUA são o grande vencedor neste cenário, arrecadando lucros exorbitantes enquanto se estabelece como o maior exportador de GNL do mundo.
Onde estão os gasodutos não russos?
Noruega: Como principal fornecedor não russo de gás natural para a Europa através de gasodutos, a capacidade total de fornecimento da Noruega é de 94,3 bcm por ano. Apenas 86,3% dessa capacidade foi usada em 2021, teoricamente deixando 12,9 bcm de capacidade anual ociosa.
No entanto, nos dois primeiros trimestres de 2022, os gasodutos estiveram a trabalhar perto da plena capacidade efetiva, prevendo-se que esta capacidade seja inferior no verão, como indicam os registos anteriores.
Norte da África: A outra fonte de gás natural gasoduto para a Europa é através de três gasodutos do norte da África: o gasoduto Medgaz da Argélia para a Espanha, o Gasoduto Transmediterrânico (também conhecido como Transmed que transporta gás argelino da Tunísia para a Itália) e o gasoduto Gasoduto Green Stream, da Líbia para a Itália. Um quarto gasoduto, o Gasoduto Maghre O b-Europe (GME), vai da Argélia à Espanha via Marrocos, mas não é usado desde 1 de novembro de 2021, após o rompimento das relações diplomáticas entre a Argélia e o Marrocos em agosto.
O fluxo do gasoduto Medgaz para Espanha pode aumentar cerca de 2 bcm, após o aumento da sua capacidade. Essas quantidades extras podem cobrir uma parte das quantidades que foram entregues via GME em 2021. No entanto, a Argélia também suspendeu recentemente as relações comerciais com a Espanha devido à decisão deste último de se aliar a Marrocos no disputado território do Saara Ocidental, o que exacerbou as tensões entre Rabat e Argel.
O gasoduto Transmed para a Itália tem cerca de 10 bcm de capacidade ociosa, mas análises recentes mostram que a Argélia não poderá oferecer quantidades adicionais de gás desde que atingiu sua capacidade de produção e precisa atender sua própria crescente demanda doméstica.
As exportações na Líbia variaram em torno de 5 bcm antes de 2020, mas caíram para 3,2 bcm em 2021. Uma recuperação pode oferecer 1-2 bcm extras, mas a instabilidade política contínua na Líbia não pode oferecer tais garantias.
Como resultado, o norte da África não está previsto para fornecer quantidades extragrandes de gás para a Europa em 2022.
Azerbaijão: Em 2021, a UE começou a receber gás natural do Azerbaijão através do Oleoduto Trans Adriático (TAP). A capacidade da TAP ronda os 11 bcm, e os caudais em 2021 totalizaram 8,1 bcm, o que significa que existe uma capacidade extra de cerca de 2,5 bcm.
Globalmente, o plano da UE baseia-se num aumento anual de 2-3 bcm do Azerbaijão, 2-3 da Argélia e 4-5 bcm da Noruega. Estes parecem ser alcançáveis no que diz respeito às capacidades não utilizadas dos gasodutos, mas ambiciosos em termos de quantidades de produção de gás para os fornecedores.
Dependências de negociação
Esta procura europeia de gás não-russo será coberta principalmente pelos Estados Unidos, que é o único interveniente que pode ganhar economicamente. É, portanto, do interesse de Washington que a Europa converta grande parte de suas importações de gás de gasodutos russos em GNL. É também por isso que os EUA permaneceram determinados por anos a impedir que o oleoduto NordStream 2 da Rússia para a Alemanha se tornasse operacional – o que conseguiu fazer em fevereiro, à medida que as tensões sobre a Ucrânia pioravam.
Como os EUA têm seu próprio sistema de preços independente, não são afetados pelos preços internacionais do gás, que devem aumentar significativamente nos mercados europeu e asiático, agregando valor instantâneo às atividades de produção de GNL nos EUA.
O plano da UE de cortar dois terços de suas importações de gás russo e substituí-lo em outros lugares – até o final de 2022 – é muito otimista. Um exame mais minucioso mostra que terá um custo muito alto – cerca de cinco vezes o preço que a Europa costumava pagar. Qualquer que seja o plano que a UE implemente, a Europa terá que reconhecer que não será um continente independente de energia ou politicamente independente no futuro próximo.
Fonte: The Cradle
https://thecradle.co/Article/investigations/11641
